Wild Ride of US Auto Sales en 2022 por debajo de 1977. Gráficos para GM, Toyota, Ford, Stellantis, Hyundai

Jun 15, 2023

Lo que pasa con las ventas de vehículos nuevos en los EE. UU. es que incluso en los años buenos, son malos, y en los años malos, son terribles.

En 2022, el total de vehículos nuevos entregados a clientes minoristas y flotas (dominadas por flotas de alquiler) cayó un 8 % desde el ya terrible 2021, a 13,7 millones de vehículos, por debajo de donde habían estado las entregas en 1977, un 16,4 % menos que el pico en 2016 , y un 20,8% menos que el pico anterior en el año 2000. Esto supone 45 años de estancamiento con fuertes caídas en el medio.

La forma en que los fabricantes de automóviles han logrado que sus ingresos en dólares aumenten durante décadas en este entorno de estancamiento o caída de las ventas de unidades es vender vehículos más caros, subiendo de categoría con vehículos cada vez más elegantes, más avanzados, con mejor rendimiento, más eficientes, mejor equipados y más cómodos. vehículos más seguros, quiero decir, incluso la camioneta F-150 base ahora tiene una transmisión automática de 10 velocidades, ese tipo de cosas.

Pero ya hace años, la subida de gama y los precios cada vez más altos comenzaron a contribuir al estancamiento, ya que parece haber escasez de estadounidenses de gama alta.

La escasez de semiconductores comenzó a afectar a fines de 2020, empeoró mucho en 2021 y se prolongó hasta 2022, y aún continúa, aunque en menor medida.

En este entorno, cuando los fabricantes de automóviles pudieron obtener los semiconductores que necesitaban, pudieron construir vehículos y venderlos, y sus ventas fueron sólidas: Toyota hasta septiembre de 2021, Hyundai y Kia en 2021 y 2022, es bueno tener excelentes relaciones con los fabricantes de semiconductores coreanos. Y cuando se quedaron sin uno de los miles de semiconductores en un modelo, no pudieron construir este modelo y no había nada que vender, los inventarios de los distribuidores se agotaron y sus ventas se desplomaron: Honda y Toyota en 2022. El gran Los fabricantes de automóviles estadounidenses tuvieron problemas en todo momento.

Además, impulsada por el aumento en los precios de la gasolina a principios de 2022, la demanda de vehículos cambió repentinamente a vehículos de bajo consumo, especialmente automóviles pequeños y medianos y SUV compactos, y a vehículos eléctricos de fabricantes de automóviles heredados que no podían construir lo suficiente. Las cadenas de suministro y la producción no estaban preparadas para adaptarse a este cambio.

Por lo tanto, la escasez de inventario pasó en 2022 de camionetas y SUV, que habían desaparecido de los lotes de los concesionarios en 2021 y de los cuales ahora hay una amplia oferta, a vehículos de bajo consumo de combustible, y los concesionarios se quedaron sin esos vehículos en 2022.

El inventario general hasta noviembre llegó a 1,64 millones de vehículos, pero aun así disminuyó un 54 % desde noviembre de 2019, según datos de Cox Automotive:

De la manera clásica, el MSRP se establece antes de que los vehículos del nuevo modelo lleguen al concesionario y no cambiará después de eso durante todo el año del modelo. En años normales, los fabricantes de automóviles y los concesionarios acumulan descuentos, incentivos para los concesionarios y reembolsos a los clientes para estimular las ventas (Tesla, que vende directamente es la excepción; cambia los precios en su sitio web cada vez que lo hace).

Pero en 2021 y 2022, estos descuentos, incentivos para los concesionarios y reembolsos para los clientes desaparecieron, y los concesionarios pudieron vender vehículos a miles de dólares por encima del MSRP, porque los estadounidenses que podían pagarlos repentinamente estaban ansiosos por pagar lo que sea, lo que rara vez hacen en tiempos normales

Además, los fabricantes de automóviles que solo podían construir una cantidad limitada de vehículos debido a la escasez de chips priorizaron sus modelos más caros y aumentaron los precios. Y así terminé escribiendo este loco artículo: ¿$1,768 al mes, con $10,407 de pago inicial, 5% APR, en una camioneta Ford? Actualización sobre la financiación de vehículos nuevos del tercer trimestre.

Y como resultado, los precios de transacción promedio después de todos los incentivos y calcomanías adicionales aumentaron un 33 % en tres años, de $34 900 en diciembre de 2019 a $46 400 en diciembre de 2022, según JD Power. Ese aumento de precios ahora se ha nivelado.

El gráfico muestra los precios de transacción promedio en junio y diciembre de cada año; la línea verde conecta los diciembres. Tenga en cuenta también cómo la estacionalidad normal, una caída en los precios de transacción promedio a mediados de año, desapareció por completo recientemente:

Nota: los primeros cuatro gráficos, los cuatro grandes, están en la misma escala para mostrar sus ventas relativas entre sí. Los tres grandes fabricantes de automóviles restantes no venden lo suficiente como para mostrarlos en estos gráficos, y cada uno tiene su propia escala.

Motores generales : las ventas aumentaron un 2,5% año tras año a 2,274 millones de vehículos. Pero esto fue un 26 % inferior a su pico reciente en 2015, después de la caída en 2020 y 2021, y después de la caída de las ventas en cada uno de los cuatro años anteriores:

Toyota : Durante la primera mitad de 2021, Toyota tuvo un suministro abundante de semiconductores gracias a sus contratos especiales con sus proveedores. Pero luego también se agotó y, en septiembre de 2021, comenzó a quedarse sin vehículos. Sin embargo, la fortaleza durante los primeros tres trimestres en 2021 fue suficiente para convertirlo en el número 1 en los EE. UU. por primera vez.

En 2022, después de una serie de recortes de producción, el inventario desapareció y las ventas cayeron un 9,6 %, a 2,11 millones de vehículos, un 16 % menos que el pico reciente de 2015:

Vado : Las ventas cayeron otro 2,2% año tras año, la séptima caída año tras año consecutiva. Desde el pico reciente en 2015, las ventas se han desplomado un 28%:

Estelar(FCA US): Las ventas cayeron un 13 % año tras año y se han desplomado un 32 % desde el pico reciente en 2015:

Los gráficos a continuación de los tres grandes fabricantes de automóviles restantes en los EE. UU. están cada uno en su propia escala.

Hyundai-Kia : El que puede conseguir las fichas puede construir vehículos y tiene algo que vender. Ayuda que otras empresas coreanas sean potencias mundiales en la producción de semiconductores. Entonces, las ventas combinadas de Hyundai-Kia alcanzaron un récord histórico en 2021 y cayeron un 1,5 % desde ese récord en 2022, a 1,42 millones de vehículos:

honda: Al igual que Toyota, pudo pasar 2021 en una forma razonablemente buena, pero se vio muy afectado por la escasez de semiconductores a fines de 2021 y en 2022, y se agotó, y las ventas colapsaron en un 33 % año tras año, a menos de 1 millón de vehículos, un 40 % menos que el pico de 2017:

nissan: Las ventas se desplomaron un 25 % año tras año a 729 000 y un 54 % desde el pico de 2017. La empresa ya tenía grandes problemas antes de la pandemia, y las ventas cayeron un 16 % en los dos años desde el pico de 2017 hasta 2019. La pandemia y la escasez de chips lo golpearon aún más:

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